继超度白骨、封印卷帘后，吴承恩加入镇邪司，成为新任“奎木狼”。

半年后，他收到李大小姐李棠邀請，和师兄青玄同去李家参加百妖大会（水陆大会）——

狮驼国青狮白象做局欲捧三弟上位，金翅大鹏却只想和小白龙吴承恩做朋友；天蓬独战群雄，势要为嫦娥报仇、为齐天平冤，但最终倒在孙悟空操控的吴承恩笔下；牛魔王低调做妖，奈何红孩儿斩断父子情误入李家；青玄封印松动，齐天再现；李晋错失猴妖，大战难成；袁天罡死而复生，李天王宝塔压阵，袁守诚手握因果……

這一幅百妖画卷，且看吴承恩如何落笔成书、流传千年。