第298章 股友问答
一、“辰小天”：
特喵的，牧原大跌，猪肉涨价消息出来沒多久，今天就杀一杀。是不是又到杀白马的时候啦？
牧原不算是白马股的代表，我還是坚持以前的观点，這轮所谓的猪周期，很可能不是猪周期，只是一些大V的臆断的猪周期而已，只是個反弹罢了。
即便是猪周期，由于股价跌得并不够狠，以及产能出清不够多，业绩向上的弹性也会受限制，对于牧原股份来說，最低点距离最高点，好像只是腰斩而已。
二、“用户名”：
股市的上涨需要资金的推动。這样的投资环境什么样的大资金敢进场？
的确，只有资金源源不断地进来，股市才能不停上涨。
现在的投资环境比以前好多了，以前是各种妖魔鬼怪大肆收割散户，现在制度完善的很不错了，或者說收割的效率变低了，散户相对大户和机构博弈，相对来說较为公平了。
其实，股市在博弈的同时，也隐含着长期价格发现的功能，会不知不觉地把市场中的资金，配置到需要资金的地方，也就是行业景气，业绩爆炸，需要扩产的地方，也就是市场发现价格的功能。
目前，我依然维持以前对這轮行情的判断的几個基点，依然沒有变。
第一，国内外财政货币政策依然是正在变得更加宽松，
第二，国内政策在持续，大力度支持股市，
第三，股指在低位。
虽然现在国外各种事件极其动荡，但我們還是要更多地相信常识，相信市场的一般规律，而不是盲目遵从自己的本能。
在這個特殊的时刻，我還是建议大家，選擇优质的央国企，长期持股，不要投机。
三、“爱中医的小姬”：
强周期股，除了有色金属，航运，造船，還有哪些？
還有已经暴涨過的煤炭、石油。
对于强周期股的投资，我們要分开来看。
這轮行情非常特殊，非常割裂，我們要从2020年开始，向2024年的现在纵览，在這個大通胀周期裡面，有的品种已经基本走完了，有的品种刚刚走了一半，而有的品种刚刚起步。
很多品种的走势都不一样，具体参考以前我在176章之后所做的一系列分析，
比如锂矿由于前几年的高价格，以及大生产，已经供過于求，到目前依然是過剩状态，未来几年不乐观，
目前，对于锂矿股票的投资有很大的争论，有很多大V說锂矿到了周期底部，可以投资了。
但是，具体的证据在哪呢？
有沒有锂矿的，周期歷史数据呢？
并沒有。
锂矿的周期，是一個新的课题，此前的大通胀周期裡面，沒有這個品种，也就沒有可以参考的過去。
我是一個保守投资者，我对這种看法持保留态度。
四、“大牛走世界”：
让保险公司炒股炒房，不如自己去玩，還长经验教训。
资本都是自私的，都是以获利为最大的目的，放在当年他们自然是這么選擇。
因为，在歷史上，无论是香還是弯那边，在房地产腾飞的时刻，都伴随着银行、保险业的大发展，很多人都通過這种银行——保险——房地产，這种模式暴富。
所以，中国平安在当时的思路就是用保险公司的钱来炒房，杠上加杠，以实现利润最大化，
当然，在這轮去金融化中，它受伤也会最重，每次挨打都少不了它，以至于在未来的信贷周期来临的时候，我都可能不会配置它，资产裡面埋的雷太多了。
五、“谢”：
看你的文章对智能驾驶的未来和我個人的理解差不多，但是你却不建议目前买這個板块，我個人是比较看好赛力斯的。能解析一下现在不买的思路嗎？
塞力斯最好的介入時間是去年，
炒作的预期就是赛力斯今年的业绩会有起色，但是它现在的位置已经很高了，
如果现在买，那么未来他的增量在哪裡？在预期已经打满的情况下，未来增量一旦不达预期，那就是行情反转，会面临着巨大的风险。
你的支持，是我更新的动力。
另，周末休市，我也休息两天，下周一继续和大家吹牛。
297章审核通不過，发在了绿泡泡（番茄的十五年）
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